Deti veselo džavotali, kým nezačuli zvonenie zvoncov, ktoré avizovalo príchod Mikuláša a jeho spoločníkov. A bolo po smiechu. Tí najmenší sa pustili do nekončiaceho plaču, pretože veľký čert bol skutočne asi ten najstrašnejší zo všetkých čertov. No keď sa k deťom prihovoril Mikuláš, sála ožila. Väčšina detí prekonala hrôzu z čerta a Mikulášovi aj zaspievali či zarecitovali. Za odmenu dostali balíček plný dobrôt. Tým deťom, ktoré sa predsa len neodvážili prísť k Mikulášovi, doniesli balíček anjeličkovia. Posledné zvyšky strachu pomohla deťom odstrániť diskotéka, na ktorej sa s radosťou vyšantili.